2025-13-26
新能源汽車的核心是什么？答案是“電池”。全球動力電池行業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)是繞不開的巨頭。LG擅長的三元鋰電池曾是新能源車的“香餑餑”，能量密度高、續(xù)航能打，但穩(wěn)定性一直是塊心病，消費(fèi)者對電池安全的關(guān)注度，比續(xù)航數(shù)字高得多。
相比之下，中國企業(yè)押注的磷酸鐵鋰電池，憑借成本低、安全性強(qiáng)的優(yōu)勢，近幾年硬生生從“小眾技術(shù)”逆襲成主流。寧德時(shí)代和比亞迪兩家，更是占據(jù)了全球近90%的磷酸鐵鋰產(chǎn)能，說中國是“磷酸鐵鋰主場”毫不夸張。
當(dāng)年蘋果想造車時(shí)，曾點(diǎn)名邀請寧德時(shí)代、比亞迪去美國建廠，學(xué)富士康搞“專屬供應(yīng)鏈”。但中國企業(yè)沒接招，蘋果造車八字沒一撇，貿(mào)然赴美建廠要面對技術(shù)轉(zhuǎn)移、政策風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈重構(gòu)等一堆難題，誰也不想當(dāng)“冤大頭”。后來蘋果造車計(jì)劃果然黃了，大家才感慨：這步棋走對了。
不過去年福特汽車主動向?qū)幍聲r(shí)代拋橄欖枝，提出“技術(shù)換資源”合作：寧德出技術(shù)，福特出錢在美國建廠。本以為是雙贏，結(jié)果美國政府的審查接踵而至，對新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“本土化”要求，成了懸在中美企業(yè)頭上的劍。
就在這節(jié)骨眼上，一則消息震動了整個(gè)行業(yè)：韓國LG能源解決方案突然和特斯拉簽下43億美元（約303億人民幣）的大單，要在美國密歇根州工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，專供特斯拉儲能系統(tǒng)。
要知道，過去特斯拉的磷酸鐵鋰電池幾乎全靠中國，要么寧德時(shí)代直接供貨，要么中國工廠生產(chǎn)后出口美國。如今突然轉(zhuǎn)投LG，還把生產(chǎn)線擺在美國，不少人心里打鼓：這是要和中國電池企業(yè)“分手”？
要解開這個(gè)疑問，得先說說特斯拉的“成本焦慮”。此前特斯拉公開吐槽：美國對進(jìn)口電池的關(guān)稅，把能源業(yè)務(wù)坑慘了。儲能系統(tǒng)本就利潤薄，關(guān)稅一疊加，成本直接上天。他當(dāng)時(shí)坦言：“我們也想找非中國供應(yīng)商，但急不來，得等。”現(xiàn)在看，LG的訂單就是特斯拉等了許久的“解藥”。
為什么是LG？因?yàn)槊绹摹锻浵鳒p法案》，想拿政府補(bǔ)貼，電池的原材料和生產(chǎn)必須有足夠比例在美本土完成。特斯拉的儲能系統(tǒng)要在美國市場活下去，美國造的電池是繞不開的坎，這樣既能避開關(guān)稅，又能拿補(bǔ)貼，成本還能降低。而LG恰好踩準(zhǔn)了這個(gè)點(diǎn)：之前它在密歇根州的工廠悄悄投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，成了美國少數(shù)能規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)。
要知道，過去韓國企業(yè)根本瞧不上磷酸鐵鋰。他們那些巨頭一門心思搞三元鋰，只有LG偷偷布局。現(xiàn)在好了，中國企業(yè)因關(guān)稅和本土化政策“卡脖子”，LG成了美國市場的“獨(dú)一份”。
但這并不意味著特斯拉要和中國電池企業(yè)“分手”。特斯拉電動車用的磷酸鐵鋰電池，主力還是寧德時(shí)代。更重要的是，特斯拉自己也在忙活，只不過初期產(chǎn)能有限，只能滿足小部分需求。馬斯克之前公開表示：“電池需求的規(guī)模大到嚇人，能源業(yè)務(wù)還在猛漲。”單靠自己和LG肯定不夠，中國供應(yīng)商仍是特斯拉的“基本盤”。
況且中國企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的優(yōu)勢，是真刀真槍拼出來的。技術(shù)上，寧德時(shí)代的“麒麟電池”把能量密度做到了全球頂尖；成本上，中國供應(yīng)鏈成熟度無人能及，從正極材料到隔膜、電解液，本土企業(yè)能把價(jià)格壓到極致。就拿LG來說，它的磷酸鐵鋰電池技術(shù)剛起步，產(chǎn)能也遠(yuǎn)不及寧德時(shí)代，想撼動中國企業(yè)的地位，至少還得3-5年。
更關(guān)鍵的是，特斯拉和中國電池企業(yè)的合作還在深化。比如寧德時(shí)代正在北美考察建廠，目標(biāo)就是給特斯拉供貨。中企有產(chǎn)能、有技術(shù)，特斯拉就算想“本土化”，也不可能完全繞開。LG這次的訂單，更像是特斯拉應(yīng)對關(guān)稅的“權(quán)宜之計(jì)”，而非徹底轉(zhuǎn)向。
不過，這事兒卻釋放出了一個(gè)明顯信號，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈“本土化”趨勢正在形成。美想把電池產(chǎn)能留在本土，歐洲也在猛推自己的電池工廠，都想減少對亞洲的依賴。韓國企業(yè)這次能搶到訂單，靠的就是提前在美國布局，踩準(zhǔn)了政策紅利。這是中企需要借鑒的策略：光靠“出口”不行，得學(xué)會“走出去”，去海外建廠、扎根當(dāng)?shù)兀拍軕?yīng)對越來越復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境。
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